Un pingouin dans le désert.

Sur la banquise arctique, un petit pingouin solitaire s'ennuie terriblement, quand soudain il aperçoit un nuage en forme de femelle pingouin. Fou d'amour, il décide de suivre ce nuage au delà l'océan jusqu'en antarctique. Au cour de son périple, il traversera les mers, atterrira dans un zoo, ce fera capturé par des touaregs en plein désert, et rejoindra l'antarctique sur une baleine.